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📧 智能跟进计划：让系统替你持续开发客户

智能跟进计划不是简单群发，而是一条自动运行的客户开发流程。你先准备客户和话术，系统按设定时间持续跟进，并记录打开、点击、回复等数据。

核心理解

你负责准备客户和邮件内容；系统负责定时发送、控制频率、记录效果。目标是让开发不再全靠人工盯，询盘机会可以持续产生。

你最终要得到的不是“发出去几封邮件”，而是这 4 个结果：

结果对业务的意义
📬 持续触达客户没有回复第一封，也能按节奏收到后续跟进
⏰ 自动执行业务员忙、休息、跨时区时，计划仍能按规则运行
🛡️ 控制风险通过发送上限、公司触发器、未发送触发器减少打扰和误发
📊 可复盘通过报告、邮件记录、操作日志判断客户和模板效果

一、先建立认知：从手动追客户到自动来询盘​

手动开发常见问题智能跟进计划
人工一封封发客户多了容易漏多封邮件自动跟进
想起来才跟热度容易断按固定节奏持续触达
同家公司多人一起发容易打扰客户用上限和触发器控频
发完就结束不知道客户反应看打开、点击、回复
人忙就停工询盘机会不稳定系统持续运行

适合优先使用的场景：

场景推荐用法
批量开发新客户第 1 天介绍产品，第 4 天补充案例，第 8 天轻提醒
展会后跟进客户展会后 1 天、4 天、8 天连续跟进
老客户唤醒用新品、价格、库存、服务变化重新触达
新市场测试按国家、行业、产品线建不同计划，对比效果
团队标准化开发统一模板、统一节奏、统一发送规则，减少个人执行差异

二、新手先看：4 步跑通完整流程​

步骤重点跳转
1️⃣创建计划，选发送通道和发送时间创建计划
2️⃣设置 2-3 封跟进邮件设置跟进步骤
3️⃣配置追踪、上限、触发器、过滤规则配置高级设置
4️⃣添加联系人，打开蓝色开关，看报告添加联系人并启动

开始前准备 3 样东西：

准备项最低要求
客户已保存到联系人，最好按国家、行业、来源打好标签或视图
模板至少 2-3 封，每封角度不同
策略先小批量测试，再根据回复率逐步放量
新手重点

不要一上来只追求“发得多”。先确认客户准确、模板清楚、发送上限合理，再逐步放量，后续更容易稳定拿到询盘。

三、详细图文教程​

1️⃣ 创建计划​

先进入功能页面：邮件营销 -> 智能跟进计划。

系统入口：https://web.laifaxin.com/marketing/sequences

点击页面右上角 +计划，选择邮件发送渠道。

渠道推荐场景重点
🚀 优质通道批量开发、展会跟进、新市场测试推荐优先使用，速度快、稳定性更好，更适合规模化开发
✉️ 我的邮箱小批量、强个性化、少量测试发送量过大时可能受邮箱服务商限制

下图是智能跟进计划列表页，右上角可以新建计划：

智能跟进计划列表页点击新建计划

选择通道后再进入计划信息设置。如果你是批量开发陌生客户，优先选择 优质通道；如果只是少量测试，可以使用 我的邮箱。

接着填写计划名称和计划时间。计划名称是给自己和团队看的，建议包含时间、市场、客户类型或产品，方便后期复盘。

字段建议
计划名称用“时间 + 市场 + 客户类型/产品”命名，例如 2026-Q2-欧洲经销商开发，方便自己识别
计划时间设置允许邮件发送的时间段，建议按客户所在时区设置，提升邮件打开概率

下图是计划基本信息弹窗，填写完成后点击 确定：

设置智能跟进计划名称和发送时间

点击 确定 后，一个空的智能跟进计划就创建好了。接下来要往计划里添加邮件步骤。

2️⃣ 设置跟进步骤​

跟进步骤决定“第几封邮件在什么时候发”。一个完整的新客户开发计划，通常不建议只发一封，因为客户可能没看到、当时没空，或者还需要更多理由才会回复。

第几封发送时间内容重点
1️⃣ 第 1 封加入计划后立即发送你是谁、做什么、能解决什么问题
2️⃣ 第 2 封第 1 封后 3-5 天案例、应用场景、产品优势、资料
3️⃣ 第 3 封第 2 封后 4-7 天轻提醒，给客户一个低压力回复理由

先点击 + 增加步骤，添加第一封邮件。

点击增加步骤创建第一封跟进邮件

在 新增跟进步骤 窗口中，重点配置发送账号、邮件模板和开始时间。

设置项怎么选
发送账号选择用于发送邮件的邮箱账号；使用优质通道时可以多选系统账号，系统会随机使用
邮件模板选择预先创建好的邮件模板；可以多选模板，系统发送时随机选择其一，让内容更自然
开始时间通常选“将联系人添加到计划后立即执行”；也可以选“添加联系人 X 分钟/小时/天后执行”

下图是第一封邮件的配置窗口。第一封通常建议设置为加入计划后立即执行：

配置第一封跟进邮件的账号模板和发送时间

第一封设置完成后，再次点击 + 增加步骤，添加第二封、第三封跟进邮件。

继续增加后续跟进步骤

后续步骤通常只能设置为 完成上一步 X 天/小时后执行，也就是上一封发出后，系统等待指定时间再发送下一封。

下图是后续步骤的配置方式，重点检查模板和间隔时间：

设置后续步骤的模板和间隔时间

重点

后续邮件不要只是换标题。第一封讲身份和产品，第二封讲价值和案例，第三封给资料、样品、报价方向或一个简单问题。

完成后，到 总览 页检查完整流程：顺序是否正确、间隔是否合理、模板是否选对。

在总览页查看完整智能跟进计划流程

如果总览里能清楚看到每一封邮件、每一步间隔和对应模板，说明跟进流程已经搭好了。

3️⃣ 配置高级设置​

高级设置决定这个计划是否稳定、克制、可复盘。不要只会添加邮件步骤，还要把发送上限、触发器、过滤规则一起配置好。

进入计划详情页的 设置 标签页，可以看到完整的高级设置区域：

智能跟进计划高级设置页面

1️⃣ 发送参数设置

设置作用建议
邮件追踪追踪客户阅读、点击链接、下载附件建议开启，后续才能判断模板和客户兴趣
发信昵称客户收件箱里显示的发件人名字建议写真实业务身份，例如 Tina from ABC Corp

2️⃣ 发送上限设置

发送上限是控制风险和节奏的关键设置。

设置作用建议
计划 24 小时发送上限限制此计划每天最多发送多少封根据客户量和发送策略设置，避免一天内消耗完所有联系人
单域名每 24 小时发送上限限制每天向同一家公司邮箱后缀发送多少封建议设置较小数值，例如 2-10；如果想更克制，可以先设为 2 或 3
备注

单域名发送上限主要用于公司域名邮箱，对 Gmail、Outlook 等公共邮箱不一定适用。

3️⃣ 公司触发器

公司触发器用于处理“同一家公司多个联系人”的情况。当某个联系人回复后，系统可以决定是否继续触达这家公司下的其他联系人。

选项效果适合情况
什么都不做继续按计划向该公司其他联系人发送邮件想多线程开发同一家公司
标记其他联系人为未发送收到回复后，停止向该公司其他联系人继续发送希望减少打扰，更适合克制开发，也会显得更专业
延迟发送其他联系人收到回复后，暂停一段时间再继续发送先观察回复质量，再决定是否继续

4️⃣ 已完成触发器

已完成触发器会影响联系人在计划里的状态。它不是所有场景都要默认开启。

设置效果建议
当前计划有回复时，将联系人标记为已完成联系人回复后，系统将该联系人标记为已完成，并停止这个计划里的后续步骤不建议新手默认勾选。若团队规则是“客户回复后人工接管”，可以考虑开启；如果仍希望系统继续执行后续动作，应先确认策略

5️⃣ 未发送触发器

未发送触发器用于提前排除不应该发送的人，减少无效发送和误触达。

规则作用
当联系人邮箱为无效时自动跳过无效邮箱
当联系人在黑名单中时自动跳过已加入黑名单的联系人
当联系人标签包含指定标签时跳过已成交、询盘、不再联系等客户

6️⃣ AI 触发器

开启后，AI 会识别可能导致退信或投诉的邮件，并延迟 24 小时后再尝试发送。批量开发时，它可以作为一层风险缓冲。

7️⃣ 计划时间

这里可以再次修改整个计划允许发送邮件的时间窗口。建议按目标客户所在时区设置，不要只按自己所在时区设置。

保存设置

高级设置改完后，一定要点击右上角 保存。不保存，规则不会生效。

高级设置至少确认这 3 项再启动：邮件追踪已开启、发送上限已设置、未发送触发器已配置。

4️⃣ 添加联系人并启动​

联系人可以从两个地方加入计划。

添加方式操作
1️⃣ 计划内部添加在计划页面右上角点击 添加联系人，按标签或视图批量导入
2️⃣ 联系人列表添加在 客户管理 -> 联系人 勾选联系人，点击 智能跟进计划，加入已有计划

方式一：在计划内部点击 添加联系人，通过标签或视图批量导入。

在计划内点击添加联系人

选择标签或视图后，点击 添加联系人，客户就会进入当前计划。

通过标签或视图批量添加联系人到计划

用标签或视图添加联系人时，建议先确认这批客户确实适合同一套邮件内容。例如同一国家、同一产品线、同一客户类型，统一进入一个计划会更自然。

方式二：进入 客户管理 -> 联系人，勾选一个或多个联系人，点击上方操作栏的 智能跟进计划，然后选择加入已有计划。

从客户管理联系人列表加入智能跟进计划

添加联系人后，必须确认右上角开关已打开。

最容易漏的一步

开关不变蓝，任务不启动。已经加了客户但没发信，先检查这里。

点击页面右上角的灰色开关，使其变为 蓝色，计划才会开始按规则执行。

点击右上角开关启动智能跟进计划

如果开关没有打开，即使联系人已经加入计划，系统也不会发送邮件。

启动前快速检查：

检查项避免什么问题
发送通道正确避免误用个人邮箱或错误通道
步骤顺序正确避免邮件顺序错乱
间隔时间合理避免跟进过密或太久不跟
发送上限已设置避免短时间发送过量
未发送触发器已配置避免发给无效、黑名单或不该触达的客户
计划时间符合客户时区避免邮件在客户深夜送达

5️⃣ 监控与报告​

计划启动后，不要只看“有没有发出去”，还要看客户有没有打开、点击、回复。这样才能判断客户质量和模板效果。

页面看什么用来判断什么
报告发送量、送达率、打开率、回复率整体效果
邮件每封邮件状态、阅读、点击、所属步骤单封邮件是否正常
记录创建、添加步骤、加客户、启用计划操作排查
列表页所有计划的状态、进度和核心数据不同计划对比

报告页 会以数据看板展示计划整体效果，包括发送量、送达率、打开率、回复率等关键指标。

在报告页查看发送量打开率回复率

邮件页 会列出每一封已发送或待发送的邮件，包含发送状态、客户是否阅读、点击、所属步骤等详细信息。

在邮件页查看每封邮件的发送状态

记录页 会记录你对这个计划的所有操作，例如创建、添加步骤、添加联系人、启用计划等，方便排查问题。

在记录页查看智能跟进计划操作日志

列表页 可以看到所有已创建计划的状态、进度和核心数据，适合对比不同计划的表现。

在列表页查看所有智能跟进计划

四、可以直接套用的跟进节奏​

场景第 1 封第 2 封第 3 封
标准冷客户开发第 1 天：介绍公司和核心产品，突出 1-2 个优势第 4 天：分享案例、应用场景或行业痛点第 8 天：提供资料、样品建议或轻提醒
展会后客户跟进展会后 1 天：提到展会和交流内容展会后 4 天：补充产品资料、报价方向或案例展会后 8 天：询问是否需要样品或进一步资料
老客户唤醒第 1 天：说明新品、库存、价格或服务变化第 5 天：补充客户可能感兴趣的资料第 10 天：询问是否仍有采购计划

五、常见问题​

为什么添加联系人后，一封邮件都没发出去？​

优先检查 5 件事：

检查项说明
开关是否蓝色最常见原因，开关没打开就不会启动
当前时间是否在计划时间内不在允许发送时间内，系统会等待
是否触发发送上限达到计划或单域名上限后，会暂停继续发送
是否触发未发送规则无效邮箱、黑名单、指定标签客户会被跳过
发送账号或通道是否可用发送账号异常也会影响执行

客户回复后，系统还会继续发后续邮件吗？​

取决于 公司触发器 和 已完成触发器 的设置。

设置影响
公司触发器影响同一家公司下其他联系人是否继续发送
已完成触发器影响当前回复联系人是否被标记为已完成，以及是否继续后续步骤

不建议新手默认勾选“有回复时标记为已完成”。如果团队规则是“客户回复后由业务员人工接管”，可以考虑开启；如果还希望系统继续执行后续动作，应先确认策略。

我可以修改正在运行中的计划吗？​

可以。建议先暂停计划，再修改步骤、模板或高级设置，保存后重新启动。修改后的规则通常会影响尚未执行到对应步骤的联系人。

如何避免同一家公司收到太多邮件？​

重点设置两项：

设置建议
单域名每 24 小时发送上限设置较小数字，例如 2 或 3
公司触发器当有联系人回复后，选择标记其他联系人为未发送，或延迟发送其他联系人

在哪里看邮件发送效果？​

进入计划详情页的 报告 标签页看整体效果，进入 邮件 标签页看每封邮件的发送状态和客户行为；如果要排查是谁改过计划，可以看 记录 标签页。

六、名称说明​

智能跟进计划原来叫“邮件序列”。如果你在旧教程、旧截图或部分入口里看到“邮件序列”，可以理解为同一个功能。当前文档统一使用新名称“智能跟进计划”。