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🚀 10 分钟速通 AI 数据库

如果你是第一次使用来发信，不知道应该先做什么，可以先记住一句话：

先找客户，再存邮箱，最后用智能跟进计划自动开发。

这篇教程会带你快速跑通一条完整流程：

流程总览​

提示

新手不要一上来研究所有功能。先跑通这 4 步：

💡 速通重点：找客户 → 存邮箱 → 建计划 → 看效果

跑通以后，再去优化客户精准度、邮件模板和跟进节奏。

▶️ 点击观看下方视频，或 跟随下方文档实操，几分钟带你跑通全流程：

一、找客户​

找客户分两种情况：

  1. 你有一个典型客户
  2. 你还没有任何目标客户

根据自己情况，选择对应找客户方法。

1. 有客户：用一个客户找一批客户​

比如，你手里已经有一个典型客户网站：saturnrafts.com，可以直接用它来找相似客户 👇

  • 进入 AI 数据库 - 来发信，在搜索框中输入客户网址，点击搜索。
  • 系统会根据这个网站的内容，匹配出大量相似企业。

2. 没客户：用 AI 推演找客群​

如果你还没有任何种子客户网址 👇

  • 进入 AI 数据库 - 来发信 → 点击 AI 推演
  • 在弹窗中输入你的产品，例如：皮筏艇，点击 → AI 智能生成
  • 等待客群分析 → 点击立即查看

系统单次为你推荐 4 个目标客户群体，并给出推荐理由；

你可以根据自己的产品，判断哪个客群更适合开发，点击对应客群后的 立即查看。

系统会自动填入客群关键词并开始搜索。

如果你在结果中看到很精准的客户，可以点击 找相似，继续扩展出更多同类型客户。

提示

🔗 更多搜索细节？👇

📄 详解一：搜索环节 —— 如何搜索海量目标客户？

3. 抽样查看：初步锁定精准客户​

搜索结果很多时，不要急着全部保存。建议先跳到查看后面的页面，抽样检查搜索结果是否精准 👇

  • 比如跳到第 997 页，如果发现有一半结果已经不精准，说明越靠后的数据，相关性会下降。

  • 这时可以往前跳到第 500 页。如果第 500 页大部分都是目标客户，就可以优先保存前 500 页数据。

🤔 保存判断标准：

  • 如果当前页面 70% 以上都是目标客户，这批数据就可以考虑保存。
  • 如果当前页面已经明显不准，就往前翻页，找到一个更精准的保存范围。

当数据太多，不想人工跳页查看，还可以结合系统 AI 评分功能，进行更精准的筛选。

提示

🔗 更多筛选细节？👇

📄 详解二：筛选环节 —— 如何剔除无效数据？

二、存邮箱​

确认好客户精准度后，下一步是保存邮箱。

1. 初次保存客户​

抽样查看后，以前 500 页精准数据为例：

每页 10 条数据 —— 500 页 → 5000 个客户

  • 在搜索结果中，先随机勾选 1 个客户，然后点击上方的 高级。
  • 选择 选择前 [200] 条数据，把 200 改成 5000，再点击 保存联系人。

保存联系人时，建议这样设置：

设置项建议
公司标签按客户群体命名，例如 水上运动用品零售商
联系人标签和公司标签保持一致
邮箱类型有效、未知
保存数量5
高级选项新手可以先不调整

🌟 保存重点：打好标签

打标签是为了分类管理，后续营销时，能快速把这批客户加入智能跟进计划。

比如你保存时打了 水上运动用品零售商 标签，后面添加客户时，就可以直接选择这个标签。

设置完成后，点击 确认转化，系统会开始保存联系人。

2. 查看保存结果​

保存任务提交后，可以在页面右上角查看进度。

  • 任务完成后，进入 联系人 - 来发信，通过刚才设置的标签，就可以筛选出已经保存的联系人。

到这里，你已经完成了前半段：

找到潜在客户，并把客户邮箱保存到了联系人。

提示

🔗 更多保存客户细节？👇

📄 详解三：保存环节 —— 如何精准灵活保存客户？

三、建计划​

客户保存好以后，就可以开始发开发信。

来发信有两种常见发信方式：

发信方式适合场景
普通群发临时发一批邮件
智能跟进计划长期、多轮、自动开发客户

新手更建议使用 智能跟进计划。

因为外贸开发通常不是发 1 封邮件就结束，而是需要持续跟进。你可以提前设置多轮邮件，让系统自动按时间发送。

例如：

  • 第 1 轮：客户加入计划后立即发送
  • 第 2 轮：30 天后发送
  • 第 3 轮：再过 30 天发送
  • 连续设置 12 轮，覆盖未来 1 年

1. 创建新计划​

进入 智能跟进计划 - 来发信，点击 + 新建计划。

选择发送渠道时，建议优先选择 优质发送通道。

发送渠道说明
✅ 优质发送通道适合大量发信，稳定性更好
❌ 我的邮箱使用自己的邮箱发送，适合小批量，但有封号风险

  • 设置计划名称：给自己看的，建议写清楚客户群体
  • 设置计划时间：按目标客户所在时区设置，尽量安排在客户工作时间内

点击 确定 后，进入计划的 跟进流程 页面。

2. 添加跟进步骤​

一个步骤代表营销一轮，添加 3 个步骤代表预计营销 3 轮；

按步骤顺序发信，每个步骤，同一个客户只会群发一次，未回复的客户自动发送下一个步骤。

发什么？—— 选择邮件模板

隔多久发？—— 设置步骤间隔时间

发几轮？—— 设置步骤个数

a. 设置第一轮邮件

点击 + 添加第一个跟进步骤

b. 添加后续邮件

点击 步骤 1 下方的 + 添加跟进步骤，继续添加第二轮、第三轮邮件......

后续步骤和第一个步骤类似，区别是时间设置，示例如下：

新手建议：你可以先设置 3 轮邮件，跑通流程后，再扩展到 6 轮或 12 轮。

3. 设置发信规则​

跟进步骤设置好后，点击计划顶部的 高级规则。

💡 提示：新手最容易忽略的是 发信昵称 和 发送上限。

  • 发信昵称不设置，客户看到的发件人可能不够自然。
  • 发送上限不控制，容易造成同一批客户被过度触达。

4. 加客户点激活​

计划和步骤都设置好后，就可以把联系人加入计划。

建议先激活计划，然后点击 添加客户，建议新手 选择标签 添加客户。

在弹窗中选择要加入计划的联系人标签。

系统会显示该标签下有多少联系人。确认无误后，点击 确认添加。

添加完成后，进入 客户列表，可以看到已经加入计划的联系人。

到这里，自动开发流程已经搭建完成：

联系人加入计划后，系统会按你设置的时间和步骤自动发送邮件。

提示

🔗 更多邮件营销细节？👇

📄 详解四：邮件营销 —— 如何精准触达？

四、看效果​

邮件发出后，要学会看数据 👇

1. 查看营销数据​

在计划的 跟进流程 页面，可以看到每个步骤的数据：

  • 跟进中
  • 送达
  • 退信
  • 阅读
  • 点击
  • 回复

这些数据可以帮助你判断：

数据说明
退信高邮箱质量可能需要优化
阅读低标题、发送时间或客户精准度可能有问题
点击高客户对内容感兴趣
回复高客户群体和邮件内容都比较匹配

2. 跟进有效回复​

如果客户回复了邮件，可以进入 电子邮件 - 来发信 查看。

系统会通过 AI 对邮件做简单分类，方便你优先处理重要回复。

最后总结​

新手使用来发信，不要把流程想复杂，先按步骤跑通基础流程：

每一步只抓一个重点：

步骤重点
找客户有客户用网址搜相似，没客户用 AI 推演
判断精准度先人工抽查，不确定时再用 AI 评分
存邮箱确认精准后再保存，并一定要打标签
建计划用智能跟进计划做长期开发
设步骤定规则先设置 3 轮，跑通后再增加
加客户按标签整批加入计划并激活计划
看效果重点看送达、阅读、回复

只要完成这套流程，你就不再是零散地找客户、手动发邮件，而是建立了一条可以持续运行的客户开发流程。